Как в СБИС загрузить и отправить документ
Система Бухгалтерского И учета Специализированных Информационных Систем (СБИС) является важным инструментом для автоматизации документооборота в организациях. В этой статье мы рассмотрим, как загрузить и отправить документы в СБИС, настроить отправку документов, а также в каком формате их нужно загружать.
- Загрузка и Отправка Документов в СБИС
- Отправка Писем по ЭДО в СБИС
- Настройка Отправки Документов в СБИС
- Прикрепление Файлов в СБИС
- Заключение: Улучшение Документооборота с СБИС
- FAQ
Загрузка и Отправка Документов в СБИС
- Подготовка Документов:
- Подготовьте в своей учетной системе документы для отправки в формате *.xml.
- Убедитесь, что документы соответствуют требованиям и правилам, установленным в СБИС.
- Загрузка и Проверка Документов:
- Перейдите в личный кабинет СБИС, в раздел «Реализация».
- Нажмите «+» и выберите способ загрузки файла.
- Проверьте документ на наличие ошибок и корректность данных.
- Использование Электронной Подписи (ЭП):
- Вставьте носитель с электронной подписью в компьютер.
- Убедитесь, что ЭП активна и соответствует требованиям СБИС.
- Выбор Канала Отправки:
- Нажмите и выберите канал отправки, который соответствует вашим потребностям и требованиям контрагентов.
Отправка Писем по ЭДО в СБИС
- Создание Письма:
- В разделе «Документы/Исходящие» на вкладке «Письма» нажмите «+» и выберите «Письмо».
- Проверьте отправителя, чтобы убедиться, что он корректно указан.
- Указание Получателя:
- Укажите получателя: это может быть организация, физическое лицо или конкретный сотрудник.
- Убедитесь, что контактные данные получателя верны и актуальны.
- Загрузка Файлов:
- Загрузите файл или сканируйте документ, чтобы переслать их в письме.
- Проверьте качество сканирования и соответствие формату, если вы сканируете документы.
- Отправка Письма:
- Нажмите «Отправить», чтобы отправить письмо с загруженными документами.
- Убедитесь, что письмо успешно отправлено и получатель его получил.
Настройка Отправки Документов в СБИС
- Создание Шаблона Отправки:
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» нажмите.
- Перейдите в раздел «Шаблоны отправки».
- Введите название шаблона, которое будет удобно использовать в будущем.
- Выбор Способов Отправки:
- Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.
- Учтите предпочтения и требования ваших контрагентов при выборе способов отправки.
- Заполнение Текста Письма:
- Заполните текст письма, добавьте элементы оформления.
- Убедитесь, что текст письма корректен, понятен и соответствует предмету отправляемого документа.
Прикрепление Файлов в СБИС
- Прикрепление Файлов:
- На вкладке «Описание» нажмите «Прикрепить».
- Выберите файл, изображение или ссылку, которые вы хотите прикрепить к документу.
- Убедитесь, что прикрепленные файлы соответствуют требованиям и не содержат ошибок.
Заключение: Улучшение Документооборота с СБИС
Использование СБИС для загрузки и отправки документов позволяет упростить и ускорить процессы документооборота в организации. Правильная настройка и использование функций СБИС, таких как отправка писем по ЭДО, создание шаблонов отправки и прикрепление файлов, помогут повысить эффективность работы с документами.
FAQ
- Как часто нужно проверять документы перед отправкой в СБИС?
- Рекомендуется проверять документы каждый раз перед отправкой, чтобы избежать ошибок и неточностей.
- Можно ли изменить шаблон отправки документов после его создания?
- Да, шаблоны отправки можно изменять и дополнять в соответствии с потребностями и требованиями.
- Какие форматы файлов поддерживаются при загрузке в СБИС?
- В основном поддерживаются форматы *.xml, но рекомендуется проверять актуальные требования СБИС.